Etrange et dérangeante histoire que celle racontée par ce roman - le premier de James Scott - qui n'est pas à proprement parlé un western, même si l'action se déroule sept ans à peine après la fin des guerres indiennes. Nous sommes en 1897, dans le nord de l'Etat de New-York, à la frontière avec le Canada. Après avoir traversé des paysages sauvages totalement enneigés, une sage-femme travaillant dans la petite localité de Watersbridge est de retour dans la ferme familiale. Elle y découvre un spectacle d'horreur : les cadavres ensanglantés de son mari et de ses
enfants. Seul l'un d'entre eux, caché dans une grange, a pu échapper au massacre et a tout vu. Déterminés à retrouver la trace des meurtriers, la mère et son fils de 12 ans se lancent à leur poursuite. Mais, cette quête de vengeance cache un terrible secret. Cette mère si aimante est en réalité la kidnappeuse d'enfants qu'elle a aidé à mettre au monde, pour constituer sa famille. De retour à Watersbridge, où la mère et le fils espèrent trouver les auteurs du massacre, la sage-femme - bien que travestie en homme - est rattrapée par son passé. Quant à son pseudo fils, il découvre que sa véritable famille n'a cessé de chercher à le retrouver duranr toutes ces années. Entre un tenancier de saloon crasseux, un shérif peu scrupuleux et un contremaître soupçonneux - chargé de l'extraction de blocs de glace sur les bords du lac Erié - les deux protagonistes de ce roman vont apprendre à composer dans ce monde hostile. Un environnement fort éloigné de la rurale tranquillité dans laquelle ils baignaient, avant que ne survienne le drame qui va bouleverser leur vie.
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